Unsere Dienstleistungen
Honoraranlageberatung
- Erfassung und Analyse
In der Honoraranlageberatung beginnt alles mit einer gründlichen Erfassung und Analyse Ihrer individuellen finanziellen Situation. Zunächst erfolgt eine umfassende Datenaufnahme, bei der wir alle relevanten Informationen zu Ihren Einkommensquellen, Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Ausgaben sammeln. Anschließend erstellen wir eine DIN-Analyse, die gemäß den Standards des Deutschen Instituts für Normung (DIN) eine strukturierte Übersicht Ihrer finanziellen Lage bietet.
Darauf aufbauend fertigen wir eine detaillierte Vermögensübersicht an, die die Zusammensetzung Ihres Vermögens von Immobilien bis zu Bankguthaben aufzeigt. Parallel dazu erfolgt eine sorgfältige Risikoprofilierung, bei der wir Ihre Risikobereitschaft und -fähigkeit ermitteln, um passende Anlageklassen und -strategien zu identifizieren.
Abschließend erstellen wir ein finanzmathematisches Gutachten, das Ihre finanziellen Daten wissenschaftlich fundiert analysiert und die Tragfähigkeit der geplanten Anlagestrategien bewertet. Durch diese umfassende Erfassung und Analyse stellen wir sicher, dass unsere Anlageempfehlungen perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind. - Beratung und Vermittlung
Unser Ansatz für Beratung und Vermittlung in der Honoraranlageberatung basiert auf fundierter Allokations- und Risikoberatung. Wir analysieren Ihre Vermögensverteilung und erarbeiten eine Strategie, die Ihre finanziellen Ziele unter Berücksichtigung Ihrer Risikobereitschaft optimal unterstützt.
Im Rahmen der Vermögensoptimierung definieren wir klare Ziele und setzen gezielte Maßnahmen um, um Ihr Vermögen effizient und gewinnbringend anzulegen. Dabei steht die nachhaltige Erreichung Ihrer finanziellen Wünsche und Bedürfnisse stets im Vordergrund.
Wir beraten Finanzanlagenprodukte gemäß §34h der Gewerbeordnung (GewO), einschließlich:- Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
(§ 34h Abs. 1 S. 1 GewO i. V. m. § 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO). - Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
(§ 34h Abs. 1 S. 1 GewO i. V. m. § 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO). - Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes
(§ 34h Abs. 1 S. 1 GewO i. V. m. § 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO).
- Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
Ein besonderer Fokus liegt auf der Beratung zu steueroptimierten Finanzanlagen, um Ihre steuerliche Belastung zu minimieren und die Nettorendite Ihrer Investments zu maximieren.
Jeder Schritt unserer Beratung und Vermittlung wird sorgfältig dokumentiert. Diese transparente Dokumentation stellt sicher, dass Sie jederzeit den Überblick über Ihre Finanzstrategie behalten und die Nachvollziehbarkeit aller Entscheidungen gewährleistet ist.
- Betreuung und Controlling
Im Rahmen unserer Honoraranlageberatung legen wir großen Wert auf kontinuierliche Betreuung und Controlling, um die optimale Entwicklung Ihrer Vermögenswerte zu gewährleisten.
Wir bieten regelmäßige Reportings, die Ihnen einen transparenten Überblick über den Status und die Performance Ihrer Investments geben. Diese Berichte enthalten detaillierte Analysen und verständliche Zusammenfassungen, sodass Sie jederzeit bestens informiert sind.
Unsere Risiko- und Performanceanalyse sowie das Risikomanagement sind zentrale Bestandteile unserer Dienstleistung. Wir überwachen fortlaufend die Risiken und die Performance Ihrer Investments und nehmen proaktiv Anpassungen vor, um Ihre Anlageziele zu erreichen und gleichzeitig Ihr Risikoprofil zu berücksichtigen.
Die Überwachung und Steuerung der betreuten Verträge erfolgt sorgfältig und kontinuierlich. Wir stellen sicher, dass alle Ihre Verträge den vereinbarten Bedingungen und Ihrer Anlagestrategie entsprechen, und reagieren schnell auf Veränderungen im Marktumfeld oder in Ihrer persönlichen Situation.
Durch unsere umfassende Betreuung und das gezielte Controlling können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Investments optimal gemanagt werden und Sie Ihre finanziellen Ziele effizient erreichen.
Family Office Services
- Vermögensstrategie
Abgestimmt auf Ihre Lebenssituation entwickeln wir eine maßgeschneiderte Vermögensstrategie. Wir beraten Sie bei der Auswahl Ihrer Investmentpartner, übernehmen die Ausschreibung und organisieren den Auswahlprozess. Unser Leistungsportfolio umfasst die Erstellung einer fundierten Vermögensbilanz, die Bewertung der Anlageerfolge Ihrer Investments, regelmäßiges Controlling und Reporting sowie viele weitere Leistungen. - Vermögensmanagement und -controlling
Um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und zu sichern, verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Von der Entwicklung einer individuellen Immobilienstrategie bis zur Umsetzung einer strategischen Asset-Allokation passen wir unsere Beratung genau an Ihre Bedürfnisse an. Durch kontinuierliche Überwachung und Anpassung stellen wir sicher, dass Ihr Vermögen langfristig erfolgreich gemanagt wird. - Privatsekretariat
Bei Bedarf stehen wir Ihnen als Privatsekretariat zur Verfügung und übernehmen Aufgaben wie die Entgegennahme und Bearbeitung der Post, das Informations-, Dokumenten- und Rechnungsmanagement sowie die Vorbereitung der Steuerunterlagen. Auch individuelle Aufgaben, die Sie definieren, erledigen wir mit Diskretion und Professionalität. - Stiftungsberatung und -betreuung
Wenn Sie auf Basis Ihrer Ideale und Visionen einen nachhaltigen gesellschaftlichen Beitrag leisten möchten, lässt sich das über die Gründung einer Stiftung am effektivsten verwirklichen. Wir beraten Sie von der ersten Idee bis zur konkreten Formulierung des Stiftungszwecks und sorgen dafür, dass Ihre Stiftung anschließend auf einem soliden Fundament aufgebaut wird. Darüber hinaus unterstützen wir Sie anschließend bei der Verwaltungsarbeit und stellen im Rahmen kontinuierlicher Überprüfung, Berichterstattung und Anpassung sicher, dass die Ziele der Stiftung erreicht werden. - Unternehmensbewertung
Der Unternehmenswert ist einer der zentralen Aspekte bei der Übergabe und Nachfolge von Unternehmen. Den absolut richtigen und objektiven Unternehmenswert gibt es nicht. Vielmehr ist – zumindest außerhalb der steuerlichen Betrachtung – der Kaufpreis das Ergebnis längerer, häufig zäher Verhandlungen zwischen Verkäufer und Käufer und die Preisfindung letztlich von Angebot und Nachfrage beeinflusst. Wir erstellen Ihnen anhand ausgewählter Analyseverfahren eine detaillierte und nachvollziehbare Unternehmensbewertung und helfen bei Bedarf auch der Suche nach einem Käufer.
Dienstleistungen nach Ihren Wünschen
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie weitere Informationen wünschen, laden wir Sie herzlich zu einem Erstgespräch bei HOLON Family Office ein.
Unsere Dienstleistungen können dabei individuell auf Ihre Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten und sollten immer in einem persönlichen Gespräch ermittelt werden.
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